上海莱士拟近400亿元跨境并购两家血制品巨头

据悉,上海莱士11月22日晚间发布公告称,公司暂时放弃收购英国Bio Products Laboratory Holdings Limited 公司(简称"BPL"),收购德国Biotest AG 公司的计划仍将继续进行。同时,公司拟向西班牙Grifols, S.A.公司(简称"基立福")发行股份以换取其全资子公司 Grifols Diagnostic Solutions Inc.(简称"GDS")100%的股份。
  根据上市公司与交易对方的初步谈判,Biotest拟作价约5.89亿欧元(折合约48亿元人民币),GDS100%股权拟作价约50亿美元(折合约343亿元人民币)。
  上海莱士因与控股股东科瑞天诚投资控股有限公司(简称"科瑞天诚")及其下属子公司天诚国际投资有限公司(简称"天诚国际")筹划重大资产重组事项,于2018年2月23日起停牌。上海莱士原筹划通过向天诚国际股东发行股份及/或支付现金购买资产的方式,并购天诚国际100%股权,同时募集配套融资不超过交易金额的10%。初步预计交易作价或达160亿元以上。
  根据上海莱士此前披露的公告,天诚国际旗下拥有全球两大血液制品巨头BPL公司100%股权,以及德国上市公司Biotest AG普通股约89.88%,优先股约1.08%。
  上海莱士11月22日晚间披露的公告显示,由于天诚国际下属核心资产英国BPL公司所持有血浆站均位于美国,受中美贸易局势影响,通过审查存在不确定性,公司拟调整并购标的,由天诚国际调整为其全资子公司天诚德国,同时拟向西班牙基立福公司发行股份以换取其全资子公司GDS 100%的股权,引进世界血液制品龙头基立福作为公司重要战略股东。
  据悉,本次并购标的之一的GDS公司是世界血制品龙头基立福的全资子公司。基立福连同其他全球前三大血液制品企业CSL、沙尔制药、奥克特珐玛的合计市场份额约占全球市场份额超过70%。GDS拥有全自动核酸检测(NAT)设备和完整的产业链,在免疫检测设备和试剂的血液检测服务行业处于领先地位。
此外,本次另一家并购标的天诚德国,其下属实际经营主体为德国Biotest AG公司,Biotest的主营业务为血浆采集以及生产和销售血液制品,是一家全球性产业链血液制品公司。Biotest拥有70年血液制品制造历史,于1987年便在德国法兰克福交易所上市。

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