在港上市中资企业争相发行美元债

据报道,美联储量化宽松(QE)退市暂时真空期、美债收益率下降和新兴市场资产价格回升等利好,给在港中资企业提供了发行美元债务的绝佳时点。近日,多家在港上市中资企业争相发行美元债务。投行人士预测,海外债券的发行窗口期将会延续到年底,直至美联储明确表态是否会退出量化宽松。

  在5月份美联储暗示退市后,美债收益率上升,6月份美元债发行从此前的炽热骤降至冰点,而近日在美联储QE退市暂缓、美债收益率下降的情况下,企业发行美元债热情重燃。据路透旗下IFR不完全数据统计,9月份有12家中国企业发行了美元债,而此前的8月仅有3家,7月仅1家,6月为零。

  发债企业中,中石化集团发行27.5亿美元债券,并获超额认购6倍,中国东方资产管理在港全资控股公司东方国际成功发行6亿美元债券,并已有5家在港上市的中国房地产开发商在9月发行了美元计价债券,合计融资16.8亿美元,是4个月以来最高 。

  欲发行美元债券融资的公司明显增多,工银亚洲将发行一批10年期美元债,绿地香港正计划发行3年期美元计价债券,携程网、中国建行、中国海外发展也有计划海外发债融资。

2013年度11期(总318)

年度期刊列表